Lu Wuyi, a mais jovem raposa de nove caudas da misteriosa Seita da Lua Sem Forma, parte em uma missão com sua irmã Wu Wangyan para caçar Xiaowei, um demônio raposa fugitivo. Ao infiltrar-se na Mansão Wei, na cidade de Luo'an, seus caminhos se cruzam com o vingativo Wu Shiguang, com Ji Ling e Li Jie, caçadores de demônios da Seita Shilin.
